Rahastoraporttia varten Assetista löytyy valmis raporttipohja, Assetti example template. Voit käyttää sitä tai luoda oman raporttipohjan.
- Raportointi -päänäkymä > +LISÄÄ > Lisää raportti
- Valitse Assetti example template tai luomasi raporttipohja.
- Jos käytät omaa raporttipohjaasi, osioiden otsikot voivat poiketa alla mainituista esimerkeistä, mutta toimintalogiikka on sama.
- Valitse raportointikausi, kieli (jos haluat vaihtaa oletuksen) ja portfolion nimi.
- Raportin laatija (sinä) lisätään automaattisesti.
- Lisää -painikkeella luot raportin, joka generoidaan valitsemaasi mallipohjaan.
Ennen raportin julkaisua voit vielä muokata seuraavia tietoja:
- lisää omat muistiinpanosi Salkunhoitajan katsaukseen ja Rahaston tuottoon
- muokkaustila avautuu kynäpainikkeella
- hyödynnä tekstinmuotoilua, ala- ja yläindeksejä sekä lisää hyperlinkkejä
- nimeä sarakkeet Rahaston tuotto -taulukkoon
- muokkaustila avautuu kolmea pistettä napsauttamalla
- lisää, päivitä tai poista Rahastotietojen arvoja
- muokkaustila avautuu kynäpainikkeella
- piilota Investointitaulukosta kiinteistön nimi ja/tai tyyppi
- napsauta hampurilaiskuvaketta ja sen jälkeen otsikkoa. Kun napsautat sitä uudelleen, otsikko näkyy jälleen taulukossa.
Raportin tallentaminen
Kun raporttisi on valmis, napsauta Julkaise -painiketta ja vahvista toiminto. Nyt raportti on tallennettu, sen tila muuttunut luonnoksesta julkaistuksi eikä sen muokkaus ei ole enää mahdollista. Kaikki raportit löytyvät Raportit -välilehden taulukosta.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Kvartaaliraporttien kommentointi
Raportin jakaminen ja lataaminen
0 Kommentit