Luo raporttipohja

Tarvitset raporttipohjan tai -pohjia, jotta voit luoda raportteja Assetissa. Valmiiden mallipohjien (Assetti example template, Quarterly report template) lisäksi voit luoda omia raporttipohjia ja lisätä niihin tarvitsemasi osiot, jotka voivat olla erilaisia kaavioita ja tekstikenttiä. Luomisvaiheessa Assetti näyttää esimerkkidataa, joten lopulliset arvot ovat nähtävissä raportissa.

Lue lisää Raporttipohjan osioista.

Näin luot raporttipohjan

Raportointi -päänäkymä > +LISÄÄ -painike > Lisää uusi raporttipohja
Nimeä raporttipohja > Luo
- Voit antaa pohjalle minkä tahansa nimen.
Lisää osioita napsauttamalla sinistä + -painiketta.
Osiot lisätään yksi kerrallaan ja voit valita haluatko kaavion vai tekstikentän. Määrittele
- tyyppi (trendikaavio, ympyrädiagrammi, taulukko, vapaa teksti, mittari vai rahaston tiedot)
- aineisto: mistä taulukon tiedot haetaan. Vaihtoehdot riippuvat valitsemastasi tyypistä.
- koko, 1 = yksi neliö. Osion koko vaikuttaa siihen kuinka monta niitä voi lisätä näkymään.
- Osion otsikko
Luo -painike tallentaa lisäämäsi osion.
Kun olet lisännyt kaikki haluamasi osiot, tallenna raporttipohja.