Strategian suodatus, lataus ja raportointi

Suodatus

Assetti tarjoaa 4 oletusarvoa, joiden avulla löydät saman strategialuokituksen kiinteistöt:

• Kehitä ja pidä
• Kehitä ja myy
• Pidä
• Myy

Kiinteistöt tai Minun salkkuni päänäkymä > Kohdestrategian pudotusvalikko

Käyttäjä, jolla on järjestelmänvalvojen oikeudet (administrator) voi muokata näitä vaihtoehtoja.

Käyttäjänimi > Asetukset > Kiinteistö > Strategia, Kohdestrategia

Tietojen vienti

Tietojen viennin avulla saat suodattamasi tiedot helposti käyttöliittymästä ja näet puuttuuko tietoja vai tulisiko niitä päivittää. Uuden tai päivitetyn tiedon voit tuoda takaisin Assettiin samalla siirtotiedostolla käyttäen Tietojen tuontia.

1. Kiinteistöt -päänäkymä > suodata kohdestrategian mukaan
2. Vie -painike > valitse haluamasi tiedosto, esim. Kiinteistöt tai Hoitokulut
3. Tiedoston löydät tietokoneesi latauksista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tietojen vienti

Tietojen tuonti

Raportointi

Voit luoda raportteja salkuille, jotka on luokiteltu rahastoiksi. Raportoinnin kohdestrategiaa voit hyödyntää seuraavasti:

1. Raportit -päänäkymä > Lisää > Lisää uusi raporttipohja
2. Anna raporttipohjalle nimi > Luo
3. Lisää osio ja valitse ympyräkaavioksi "Investointistrategia"
4. Lisää raportti (luomastasi raporttipohjasta)

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raportointi